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宠业家指数:超一线城市和其他城市的宠物门店有何区别?

日期: 2024-05-15
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宠业家指数:超一线城市和其他城市的宠物门店有何区别?


  都说宠物行业现在的线下生意“难”,当然是整个线下生态的困境。在这个对线下市场兼具渴望和怀疑的当下,这份报告或许可以拨开迷雾的第一道缝隙,让更多宠业人得以窥见宠物行业的「Next Level」。


  千头万绪,总要从最基础的信息通路开始——就像生意参谋这样的工具给电商经营带来的帮助一样。线下渠道经营,自然也需要更有力的抓手和落点。


  而在当前的数字经济背景下,数据作为驱动行业生产力跃迁的核心要素,重要程度也在不断被前置。宠业家近日发布的首个《宠业家指数》(宠物店版)报告,通过数据助力用户了解行业趋势,洞悉发展前景。


  这份报告是宠业家在过去几年里,先后建立了覆盖数十万门店数据的全国的宠物店历史数据库,摸索了覆盖数千家宠物店的样本库,调研了上千家宠物店门店,建立了覆盖近百万款宠物商品SKU的分析数据后,尝试建立的一份中国宠物店市场的科学指数,以期为更多关注线下宠物门店市场的从业者,提供更多指引与参考。


  在此基础上,宠物行业观察也将从不同维度,对报告内容进行系列深度解读与分析。本期为系列解读内容的第一期,主要关注超一线城市中,宠物门店的营收情况以及可能存在的发展机遇。(注:超一线城市是指监测时段内,区域内宠物市场净值和宠物店保有量相对高的全国TOP5城市,即北京、 上海、广州、深圳、成都五座城市)

具体内容如下:


  #01 近万家超一线城市宠物门店 贡献了全国约1/5的营收

 

  报告指出,截至2024年Q1,超一线城市宠物门店保有量为9583家,占全国宠物门店数量的11.94%。而这近12%的宠物门店数量,在2024年Q1季度贡献的综合营收是11.58亿元,同比去年增长24.51%,约占全国宠物门店营收的18%。


宠业家指数:超一线城市和其他城市的宠物门店有何区别?


  如果这个数据看起来还不太直观,那把这五座城市放在中国大陆地区691座城市的综合样本量中来看,或许就能够得出这样一个结论:宠物店的「Next Level」,藏在超一线城市里面。为什么?因为这些极具代表性的数据已经表明,超一线城市可能是目前观察线下宠物实体门店业态的更优质窗口。


  具体到各个超一线城市的维度来看:


  北京区域市场Q1季度实现营收为2.77亿元,同比去年增长17.59%,单城市营收贡献占比全国综合市场的4.50%;

  上海区域市场Q1季度实现营收为2.93亿元,同比去年增长39.99%,单城市营收贡献占比全国综合市场的4.76%;

  成都区域市场Q1季度实现营收为1.56亿元,同比去年增长21.84%,单城市营收贡献占比全国综合市场的2.53%;

  深圳区域市场Q1季度实现营收为3.08亿元,同比去年增长33.73%,单城市营收贡献占比全国综合市场的5.01%;

  广州区域市场Q1季度实现营收为1.21亿元,同比去年减少 3.36%,单城市营收贡献占比全国综合市场的1.97%;

宠业家指数:超一线城市和其他城市的宠物门店有何区别?

  其中一个很有意思的点是,同样作为超一线城市,为何广州、成都的综合市场营收以及平均单店营收显著少于北京、上海以及深圳呢?


  这个问题或许没有标准答案。但在宠物行业观察看来,各个城市之间生活成本和生活节奏的差异,或许是其中一个关键因素。例如北京、上海、深圳,是典型的快节奏生活城市,不仅消费者在线下渠道的购买决策普遍较快,且房租、人力等经营成本普遍更高,导致门店必须更加内卷,才能够在当地市场中存活下去。这也倒逼了北京、上海、深圳三个城市的门店对于坪效和人效的标准要求更高,经营GMV和平均营收也呈现出更优的水平。


  相对而言,广州和成都的生活节奏或许更慢一些,各方面经营的压力和成本也相对更小,最终导致市场出现了较为明显的差异。


 宠业家指数:超一线城市和其他城市的宠物门店有何区别?


  另一方面,各个超一线城市的宠物门店连锁化经营趋势,可能是另外一个关键因素。盖因在快节奏的社会环境以及数字化的时代背景下,消费者更加希望宠物门店能实现标准化的服务流程以及一站式的需求满足,这对传统夫妻店、社区店的业务经营模式造成了巨大冲击,并驱动宠物门店连锁化经营成为线下终端门店渠道发展的主要趋势。


  宠物行业观察此前也曾提到,连锁宠物门店一体化、标准化的经营模式,有利于宠物主集中消费,从而节省单项服务消费分离而产生的交通时间,还能保证宠物服务质量,让消费者收获稳定的服务预期。而连锁宠物门店品牌平均单店规模更大,商品零售渠道和服务体验普遍更丰富的核心优势,也能吸引并带动消费者实际到店消费。


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  具体来看,北京、上海、深圳无疑深度契合了经营连锁化这一大势。例如头部连锁宠物店品牌宠物家,就以北京、上海、深圳三座城市为基本盘,持续加码连锁化门店布局。


  但有些“掉队”的广州与成都,仍然是夫妻店、社区店占据了大部分市场规模,以至于不仅仅是市场综合营收,单店流水也拉开了不小的差距。


  #02  平均单店流水10.8万  和其他城市门店的区别在哪?

 

  根据报告数据显示,超一线城市宠物门店在2024年Q1季度实现平均单店营收108120.24元,同比去年增长20.1%。而同期其他区域城市的宠物门店单店平均营收是70863.82元。也就是说,超一线城市的宠物门店相较其他区域平均单店单季度多了3万左右的营收。这其中有不同线级城市用户收入及消费力不同的因素;另一方面,超一线城市洗护美容等服务的平均单价差异,或许也是造成这一形势的主要原因。


  从报告数据可以看出,超一线城市平均单店在商品零售方面的营收,其实和全国其他区域城市的营收并无显著区别,甚至很多细分品类的营收情况还要低于全国大盘市场的平均营收。例如宠物医疗、宠物保健以及更细分的狗粮等宠物食品类目。

宠业家指数:超一线城市和其他城市的宠物门店有何区别?


  这背后的市场因素也非常值得考究。在宠物行业观察看来,一方面线上渠道、直播电商等渠道变革带来的价格力冲击,对于超一线城市宠物门店的影响或许更大,这是基于超一线城市养宠人群的特性以及画像来决定的。


  另一方面,超一线城市人口密度和区域经济的高增长,在给予更多宠物门店生存与发展空间的同时,也让消费者拥有了更多的选择空间,从而导致市场竞争更加激烈。具体到各个城市的维度来看:

 

  北京区域市场2024年Q1季度平均单店营收为139331.32元,同比去年增长17.68%;

 

 

  上海区域市场2024年Q1季度平均单店营收为147357.76元,同比去年增长40.08%;

 

 

  成都区域市场2024年Q1季度平均单店营收为78434.45元,同比去年增长21.96%;

 

 

  深圳区域市场2024年Q1季度平均单店营收为154903.52元,同比去年增长33.95%;

 

 

  广州区域市场2024年Q1季度平均单店营收为60962.01元,同比去年减少3.59%。

 宠业家指数:超一线城市和其他城市的宠物门店有何区别?


  普遍超出全国平均线的营收流水,还涉及到另一个维度的洞察:年流水过百万的宠物门店经营情况。根据数据显示,超一线城市年流水达百万级别的宠物门店数量为772家,在9583家超一线城市宠物门店中的占比为8.05%。可以说平均每12家超一线城市宠物门店,就有1家年流水过百万的终端门店。


  至于百万门店的更多详细内容,宠物行业观察将在下一期深度解读中进行具体分析。关于报告详细内容,可点击《首发 | 宠业家指数:宠物店数量和零售下降,洗美服务收入大涨》查看更多。


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